Тайна острова Роан-Иниш

После Второй мировой войны десятилетняя Фиона остаётся без матери и едет в Ирландию к бабушке и дедушке. Старики рассказывают ей легенду о тюленях-людях: выходя из воды, они сбрасывают шерсть, а под ней оказывается человеческая кожа. Такой была и мать Фионы — она вышла из моря и встретила отца девочки. От родных Фиона узнаёт, что несколько лет назад её брата Джеми смыло в море прямо в люльке, и они верят, что тюлени могли его спасти. Вскоре девочка замечает на отдалённом островке маленького мальчика.