Царевны и Таинственная гостья

В школе волшебства готовятся к балу во время Всеволшебного дня: мальчики придумывают сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Праздник срывает юная волшебница Марфуша — у неё свои счёты с учебным заведением. Она превращает Кощея в ворона, а бросившихся на выручку царевен — в тех самых зверей, чьи костюмы на них надеты. Вернуть себе и Кощею настоящий облик нужно до конца Всеволшебного дня, иначе животными они останутся навсегда. Задача усложняется тем, что волшебные способности у царевен пропали.